Nevlastné mamy zvádzajú svojho nevlastného syna, odsúdeného pred väzením na divoké sedenie. Dychtivo berie jeho obrovský penis do chaotického, vášnivého stretnutia a ukazuje svoju neukojiteľnú túžbu po veľkom vtákovi a surovom, prvotnom sexe.
Nevlastní synovia sa vracajú z väzenia a čaká na nich sexi dievča. Hlavným je ale dobre vybavený muž. Dievča je nadšené z toho, že saje jeho monštrum a šuká bez sedla v rôznych polohách. Je to puma s veľkými prsiami s chlpatou mačičkou, ale rada jazdí na veľkých vtákoch. Po nejakých špinavých rečiach si kľakne a začne mu sať penis. Potom roztiahne nohy a naplní jej mačičku veľkým vtákom. Potom zaujme misionársku pózu, takže chlap môže pokračovať v vŕtaní jej bezsrstej mačičky. Potom vezme zozadu pózu a znova sa šuká. Po všetkých týchto pózach sa dievča prehne a pokračuje v napchávaní svojej mačičky veľkým vtákom . Potom mu opäť dá fajčenie, kým si nechá naplniť mačičku ešte raz veľkým vtákom.