Veronica Lins og Victoria Dias, to brasilianske skønheder med vellystige derrieres, hengiver sig til en varm ménage à trois med en velhængt sort stud. Udveksler mundtlige fornøjelser og får deres stramme bagindgange strakt, alt imens de kvæler hans massive ghettoskaft.
Veronica Lins og Victoria Dias, to brasilianske kvinder med store, hoppende røve, er ivrige efter at behage en velbegavet sort mand. De spilder ingen tid på at gå ned på knæ og skiftes til at sutte hans massive pik, deres læber er knap nok i stand til at omslutte omkredsen. Den sorte stud udforsker ivrigt deres våde fisser med sine fingre og gør dem vilde af nydelse. Handlingen intensiveres, da han begynder at trænge ind i deres stramme huller med sin monsterpik, hans stærke hænder holder om deres ankler og støder ind i dem med vild opgivelse. Synet af deres store røve, der hopper og deres støn af nydelse, giver kun hans lyst. Den sorte buk fortsætter med at kneppe dem, hans hænder om deres halse og tilføjer et nyt niveau af intensitet til deres møde. Scenen slutter med, at kvinderne stadig skiftes til at ride hans pik, og deres stønn af nydelse giver genlyd i hele rummet.