Veronica Lins ja Victoria Dias, kaksi Brasilian kaunottaret uhkea derrieres, hemmotella Kuuma ménage à trois hyvin ripustettu musta stud. Vaihtamalla suun nautintoja, he vuorotellen saada heidän tiukka taka-sisäänkäynnit venytetty, kaikki samalla tukehtuminen hänen massiivinen ghetto akseli.
Veronica Lins ja Victoria Dias, kaksi brasilialaista naista, joilla on suuret, pomppivat aasit, ovat innokkaita miellyttämään hyvin varustettua mustaa miestä. He eivät tuhlaa aikaa laskeutumiseen polvilleen ja vuorotellen imemään hänen massiivista kaluaan, heidän huulensa tuskin kykenevät kietoutumaan ympärysmittaan. Musta nasta vuorotellen tutkii innokkaasti sormillaan heidän märkiä pillujaan villiyttäen niitä nautinnosta. Toiminta tehostuu, kun hän alkaa tunkeutua heidän tiukkojen reikien läpi hirviökullillaan, hänen vahvat kätensä pitävät nilkoistaan ja työntyvät niihin villin hylkäämisen kanssa. Näky heidän isoista aaseistaan pomppimassa ja niiden nautinnon voihkaisut vain ruokkivat hänen haluaan. Musta pukki jatkaa heidän nussimistaan, kädet kurkun ympärillä, lisäten uutta intensiivisyyttä heidän kohtaamiseensa. Kohtaus päättyy siihen, kun naiset ratsastavat vuorotellen hänen kalullaan, heidän mielihyvän voihkaisunsa kaikuvat koko huoneessa.