Nezbedná tínedžerka dáva svojmu staršiemu otcovmu priateľovi fajčenie vonku. Skúsene narába s jeho veľkým penisom a berie ho hlboko do krku, kým jej nevystrekuje do úst.
Mladá dievčina sa ocitá v kompromitujúcej pozícii s otcovým priateľom, a nie je si celkom istá, ako situáciu zvládnuť. Starší muž s potmehúdskym úškrnom navrhuje, že by mu mohla urobiť veci trochu zaujímavejšie tým, že mu dá fajku. Dievča, aj keď spočiatku váhavé, sa rozhodne vyhovieť, a čoskoro sa ocitne na kolenách pred mužom, jej pery obopínajú jeho pulzujúci úd. Muž s potešením sleduje mladú dievčinu, ako ho saje, oči roztiahnuté od prekvapenia, ale aj náznak vzrušenia. Dá jej pokyn, aby sa otočila, a ona tak urobí, zadok mu predloží, keď ju vezme zozadu, jeho ruky skúmajú každý centimeter jej tela. Muž, neschopný sa udržať, vybuchne, jeho horúce semeno napĺňa ústa dievčat.