Раноранилац Рју Косе добија изненађење од свог комшије, који нестрпљиво угађа Рју дубоким, ентузијастичним пушењем, што доводи до врућег сусрета.
Рју Косе, јапански пастир, у центру је пажње, а његов комшија не може да одоли да се придружи забави. Комшија, бездлаки и глатки азијски момак, нестрпљиво прилази Рајусовом прозору, спреман да настави сексуалну авантуру. Без оклевања, он пада на колена и узима Рајусов пулсирајући члан у своја уста, стручно му дајући аљкаво пушење. Суседове уске усне и вешт језик подивљају Рјуа, а он нестрпљиво узвраћа ширењем ногу, позивајући комшију да истражи његово длакаво благо. Док настављају свој врући сусрет, комшије глатко тело блиста од зноја, одражавајући интензивно задовољство које доживљава. Необријани сапутник се придружује фрајери, додајући додатни слој узбуђења њиховој раној јутарњој авантури. Ово је примамљив приказ сирове страсти и пожуде, где су замућене границе и задовољство не.