Neizkušena najstnica se divje vozi s tetoviranim in preluknjanim dedkom. Odpelje jo v misijonarskem slogu, njen obraz pa je prekrit s svojo izpustitvijo.
Starejši moški nenavadnega videza, okrašen s tetovažami in piercingi, se znajde v družbi mlade evropske gospodične.Dekle, komaj v najstniških letih, si želi od tega izkušenega veterana spoznati načine ljubljenja.Stari moški pa po drugi strani skriva globoko zasidrano željo po mladostniški energiji, ki jo dekle uteleša.Ko kamera ujame njuno intimno srečanje, moški prodorne oči in nalepljena koža nasprotujeta nedolžni privlačnosti deklet.Prizor se odvija z moškim, ki dekle uči umetnosti užitka, jo vodi skozi vsak gib, dokler ne doseže vrhunca ekstaze.Vrhunec njunega srečanja vidi moškega, ki s svojo toplo sprostitvijo zalije obraz deklet, ki označuje konec njunega strastnega potovanja.Ta amaterski film prikazuje privlačnost prepovedanih želja in raziskovanje neznanega.