August Ames, chtivá puberťačka, touží po masivním černém penisu. Když její přítel trenér, dobře vybavený černoch, naplní její fantazii, jejich intenzivní setkání rozpoutá divoký skupinový sex maraton.
Agnes, gumová sestra, si obléká černý PVC outfit pro speciální orální výkon s plynovou maskou, následuje anální prstění, honění a vyvrcholení s průnikem dilda až do ejakulace