قائد كشاف عضلي يأخذ صبيًا صغيرًا إلى الغابة لدرس في الحب والمتعة. يعلم الرجل الأكبر سنًا الشاب عن الرغبة والرضا بقضيبه الكبير وأيديه الماهرة.
رجل شاب يلتقي بقائده الكشفي الجديد ، رجل عضلي ذو طرد مثير. القائد ، لاعب كمال اجسام ، يأخذ الشاب تحت جناحه ، يعلمه عن ملذات الحب والشهوة. مع غروب الشمس ، يبدأ الدرس في شكل مص عميق وعاطفي. الصبي ، الذي ليس لديه خبرة ولكن بفارغ الصبر ، يأخذ قضيبه الضخم في فمه ، يتذوق حلاوة القضيب المريرة. القائد بدوره يعلم الصبي كيفية إسعاد نفسه ، موجهًا يده إلى الإيقاع المثالي. يستمر الدرس بينما يستكشف الأولاد أجساد بعضهم البعض وأيديهم وأفواههم تستكشف كل بوصة من الجلد. الذروة هي نيك خام غير مفلتر ، والقادة يغرقون قضيبًا سميكًا في حفرة الأولاد الضيقة ، معلمين له متعة الجنس العاري. ينتهي الدرس بتبادل متبادل للمتعة ، ينير الصبي الآن بطرق الحب والرغبة الشهوانية.