Fem transseksuelle og en pige i et hedt orgie. Alle nøgne, får det på. Gensidige blowjobs, dyb banging og skrigende orgasmer. En vild tur for pigen, en kinky homoseksuel tranny-gruppesex.
Fem transkønnede individer, alle ivrige efter noget hardcore action, slår sig sammen med en sexet kvindelig voksen filmskuespillerinde til en vild nat med gruppesex. Handlingen starter med transkvinderne, klædt ud i deres crossdressing-udstyr, ivrigt sutter og slår pigen sanseløs. Pigen, der tydeligvis er en professionel til at håndtere flere partnere, håndterer ubesværet angrebet af hotte trannies. Da handlingen varmes op, bliver hun taget af en af shemales, hendes stramme hul kneppet af det dunkende skaft af shemale-pik. Synet af pigen, der bliver kneppet af en tranny, er et syn at se, et vidnesbyrd om den uhæmmede liderlighed, der binder disse fem trans damer sammen. Natten ender med et brag, bogstaveligt talt, da pigen bliver kneppet af hver tranny i rummet, et sandt orgie af shemale fucking. Dette er en oplevelse, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.