גרייס נואלס הקטנה פוגשת גבר מוכשר ולוקחת בשקיקה את הזין המפלצתי שלו לפיה. היא מתלהבת מהגודל שלו, נותנת מציצה נלהבת לפני שהיא לוקחת אותו עמוק בתוכה.
Petite Grace Noels היא מעריצה של גברים מוכשרים שמוכנים לפעולה. הציפייה מורגשת כשהוא מתגרה בה, מה שמוביל לסשן מציצה פרוע שמותיר את פיה פועם. אבל הפעולה ההארדקור רק מתחילה. הבחור לוקח אותה מאחור, הזין הענק שלו צולל לתוך גופה הקטנטן בכוח עז. המראה של המסגרת הקטנטנה שלה לוקחת על עצמה זין ענק כזה הוא מראה לעין. הוא לוקח אותה מקדימה, הזין שלו מותח אותה וממלא אותה לגמרי. השיא אינטנסיבי לא פחות, עם כיסוי פנים לוהט מחוץ למפגש הפראי.