Remaja dalam kostum kucing tertangkap kamera tersembunyi di tempat kerja, kemudian diugut untuk melakukan seks tegar dengan pegawai. Selepas perjalanan cowgirl yang liar, dia dikuasai dan diliwat dengan kuat dalam pelbagai posisi, meninggalkannya menangis kesedapan.
Seorang remaja nakal berpakaian kucing tertangkap oleh seorang pegawai tegas yang lebih dari bersedia mengajarinya pelajaran. Pegawai itu, dengan pandangan nakal di matanya, membawanya ke pejabatnya di mana dia terus menguasainya. Remaja itu, kini menjadi tawanan, terpaksa berlutut ketika pegawai itu mengambilnya dari belakang, tangannya meneroka setiap inci tubuhnya. Air mata yang nakal dan air matanya kini membantu anggotanya menyerah diri, tetapi akhirnya menjadi peserta yang tidak tahan apabila anggotanya menyerah, menyebabkan kesakitan yang tidak dapat ditolak, tetapi akhirnya anggota itu turut serta dalam aksi memaksa anggota yang tunduk.