Stedfar forkæler sig med natlige fornøjelsessessioner med sine teenage-steddøtre, Jojo og Kiss. Han driller og rører ved deres sarte områder, hvilket fører til et varmt møde mellem kyssing, sugning og intens elskov.
To uimodståelige steddøtre, Jojo og Kiss, afventer deres liderlige ældre stedfædres natlige besøg i denne hotte voksenfilm. Så snart han træder ind af døren, spilder han ingen tid på at udforske deres lækre, hårløse kroppe, og hans hænder strejfer over deres rigelige bryster. Pigerne gengælder ivrigt, og deres tunger danser med hans i en lidenskabelig opvisning af begær. Stedfaren tager hende derefter bagfra og placerer hende bøjet over en stol, mens han kaster sit store lem ind i hendes ivrige, ventende fisse. Den anden pige slutter sig ivrigt til og tager hans dunkende pik ind i hendes mund. Stedfar og stedfar engagerer sig i intim action, mens stedfar udforsker pigen bagfra. Stedfar og stedfar rider pigens massive pik på skift, og deres støn fylder rummet. Videoen kulminerer i en syndflod af varm, klistret nydelse, da stedfar slipper sin ladning og dækker pigernes rygge og røv.