Nevlastní otec a jeho dospívající nevlastní dcery Jojo a Kiss se oddávají nočním radovánkám, což vede k žhavému setkání líbání, sání a intenzivního milování.
Dvě nevlastní dcery, Jojo a Kiss, dychtivě očekávají noční návštěvy svých chlípných starších nevlastních otců. Jakmile projde dveřmi, neztrácí čas prozkoumáváním jejich svůdných, bezsrstých těl a rukama bloudí po jejich bohatých ňadrech. Dívky mu to oplácejí dychtivě a jejich jazyky tančí s ním ve vášnivém projevu touhy. Nevlastní otec pak vezme jednu z dívek zezadu, polohuje ji přes židli, když zaboří svůj rozměrný úd do její dychtivé, čekající kundičky. Dychtivě se přidává druhá dívka, která bere jeho pulzující penis do úst. Nevlastní otec a nevlastní dcera se zapojují do vášnivé trojice, přičemž nevlastní otec prozkoumává její intimní záhyby a pokrývá záda a zadky nevlastního otce.