Gay amatör får sin rumpa knullad av en granne offentligt. Grannen, en voyeuristisk shemale, njuter av att titta på och vara med på handlingen. Ett vilt utomhusmöte förvandlas till en passionerad anal knullsession.
En ung homosexuell man, fortfarande i tonåren, fångas av sin granne medan han ägnar sig åt lite privat kul. Grannen, en voyeuristisk spänningssökare, bestämmer sig för att vara med på handlingen och lära pojken en läxa om sex. Den unga mannen, som först blev överrumplad, finner sig snart att bli knullad av sin granne i olika positioner, inklusive bakifrån och bakifrån. Grannen, en välutrustad amatör, tar stor glädje av att sträcka den unga mannens rumpa till dess gränser, vilket lämnar honom kippande efter andan. Grannen, en shemale med en kuk lika tjock som en trädstam, är en syn att se när den störtar in i den unga mannens bakända. Den unge mannen, trots sin första chock, finner sig snart njuta av den grova behandlingen, hans stön växer sig högre för varje stöt. Granden, nöjd med den unga mannens respons, släpper äntligen sin sats och lämnar den unga mannen spenderad och nöjd.