Zwei schwarze Paare beginnen das neue Jahr mit einem heißen, intimen Vorsatz. Die Freunde tag-team in einem sinnlichen Spiel von Cunnilingus, erkunden gegenseitig feuchte Wünsche und gipfeln in gegenseitiger Masturbation und Selbstbefriedigung.
Als die Uhr am ersten Tag des Jahres um Mitternacht schlug, beschließen zwei Ebony-Göttinnen, ihr Jahr der Liebe und Intimität zu beginnen. Die Kamera läuft, während diese Amateur-Schwarzen-Lesben ihre Hemmungen und ihre Kleidung ablegen und bereit sind, eine Lösung aus ihren wildesten Wünschen zu finden. Die Szene beginnt mit sanften, sinnlichen Liebkosungen und gibt den Ton für die heiße Aktion vor. Eine der Frauen erkundet geschickt die feuchten Falten ihrer Partnerinen und treibt sie wild vor Vergnügen. Die andere Frau schließt sich an und ihre Finger tanzen über ihre eigenen pulsierenden Wünsche. Der Raum füllt sich mit dem beraulichen Duft der Näse und Befriedigung, während sie tiefer in ihre fleischlichen Wünsche eintauchen. Die Szene zeigt sich selbst berauschende Freuden und Lust zwischen zwei Frauen, einem wahrhaften Fest der Schönheit.