Dvě dívky z Ruska a Ameriky se sejdou na žhavé trojici. Ruská baba je dychtivá potěšit, zatímco americký teenager váhá. Oddávají se lesbickému potěšení, což vede k divoké trojici.
Ruská liška se svůdnými zrzavými vlasy se oddává sebepotěšení se svým americkým protějškem, nádhernou blondýnou. Dívky neztrácejí čas, svlékají se a odhalují svá bezchybná, bezsrstá těla. Americká kráska předvádí své drobné přednosti v plné parádě, když si navzájem prozkoumávají těla. Ruská kráska přebírá vedení a vede své přátele na správné místo. Americká dívka zavazuje, její prsty si brzy najdou cestu do ruské intimní oblasti. Scéna končí s dívkami ve stavu čisté extáze a nechává diváky toužit po více.