En sort mand og to hvide piger på et hotelværelse. Pigerne tilbeder hans store pik, så borer han dem hårdt. Tøj flået af, røve spanket og fyldt med sperm.
På et hotelværelse udfolder en varm og hed session sig, da en sort stud ivrigt forventer sin hvide følgesvend. Han fik en vild plan om at bore hendes stramme fisse, og hun er mere end klar til en hård tur. Den sorte mand spilder ingen tid, falder på knæ for at hengive sig til hendes saftige røv, hans tunge udforsker hver tomme. Brunetten svarer i naturalier og tager hans massive sorte pik ind i munden. Rummet giver genlyd af hendes lidenskabelige støn, mens hun servicerer ham, hendes tøj flået væk i øjeblikkets varme. Handlingen skifter til bagfra, hvor han kaster sig ind i hende bagfra, hans store sorte pik strækker hende til det yderste. Klimakset er eksplosivt, med en massiv belastning, der dækker hendes røv. Dette er et råt, ufiltreret møde, der ikke efterlader noget til fantasien.