En svart mann og to hvite jenter på et hotellrom. Jentene tilber hans store kuk, så borer han dem hardt. Klærne blir revet av, rumpa slått og fylt med sæd.
På et hotellrom utfolder en het og het økt seg når en svart stud ivrig forventer sin hvite følgesvenn. Han fikk en vill plan om å bore den stramme fitten hennes, og hun er mer enn klar for en grov tur. Den svarte mannen kaster ikke bort tid, faller på kne for å hengi hennes saftige rumpe, og tungen hans utforsker hver tomme. Brunetten svarer i natura, og tar den massive svarte kuken hans inn i munnen hennes. Rommet ekko med hennes lidenskapelige stønn mens hun betjener ham, klærne hennes revet bort i stundens varme. Handlingen bytter til bakfra, hvor han stuper inn i henne bakfra, med sin store svarte kuk som strekker henne til det ytterste. Klimaks er eksplosivt, med en massiv belastning som dekker rumpa hennes. Dette er et rått, ufiltrert møte som ikke overlater noe til fantasien.