Charlie längtar efter sin mans frånvaro och söker en svart hingst för intensiv sex. Efter en sensuell cunilingus-session slukar hon ivrigt hans massiva svarta skaft och får en deepthroat ansiktsbelöning. En het interracial affär utspelar sig, visar rå passion och omättlig lust.
Charlie, en kvav blond MILF, längtar efter mer än hennes man kan ge. Hon längtar efter en större, svartare och hårigare kuk för att tillfredsställa sina önskningar. En eftermiddag uppfyller hon sin fantasi genom att lämna sin man för ett möte med en välutrustad svart man. När hon kommer in i hans hem hälsar hon med en het cunilingus-session, vilket sätter scenen för ett intensivt möte. Efter en deepthroat-avsugning rider hon honom i en passionerad cowgirl-ritt. Men handlingen slutar inte där. Hon tar honom sedan i en vild missionärsställning, hennes trånga fitta uppslukar hans massiva skaft. Klimax är en ansiktsbehandling, med henne ivrigt tar emot hans varma sats. Charlie återvänder hem, hennes önskningar uppfylls tillfälligt, men hennes man förblir omedveten om hennes hemliga möte. För tillfället är hennes njutning bara känd för henne och hennes nya, mycket större, älskare.