Valentino og Martin, to liderlige bøsser, giver sig selv et varmt møde med en tjener. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, der fører til rå, lidenskabelig analsex. Denne varme juletrekant er en fest for homoseksuelle pornoelskere.
Valentino Sis og Martin Mazes, to lidenskabelige homoseksuelle par, besluttede sig for at spice deres julefester op med en fristende gave. De hyrede en tjener, den smukke og muskuløse Rico, til at deltage i deres festligheder og tilføje et strejf erotik til feriesæsonen. Som natten udspillede sig, blev lysten til at udforske deres vildeste fantasier uimodståelig. Fyrene spildte ingen tid på at komme i gang. Rico, den ivrige og entusiastiske tjener, var mere end villig til at hengive sig til deres lyster. Fyrene skiftedes til at glæde hinanden, og deres nydelsesstøn rungede gennem rummet. Synet af Ricos mejslede krop, der glinsede under de bløde julelys, var nok til at tænde deres lidenskab endnu mere.Handlingen blev varmet op, da Rico dygtigt tog en af fyrene i munden, hans tunge dansede over det følsomme hoved. Den anden fyr gjorde ivrigt gengæld, hans læber og tunge virkede magi på Ricos dunkende lem. Udvekslingen af mundtlig nydelse efterlod dem alle forpustede og længtes efter mere. Klimakset i deres møde efterlod dem alle drivvåde af sved og tilfredsstillelse, hvilket gjorde denne jul til en mindeværdig én faktisk.