Jane, forført af sin venindes store pik, indleder et hedt møde. Deres lidenskabelige homoseksuelle affære udfolder sig, udforsker forskellige positioner og rå, uhæmmet nydelse. En pirrende fortælling om liderlighed, begær og uundskyldelig udforskning af nydelse.
Efter en lang dag på arbejde besluttede en ung mand at besøge sine venners sted. Da han bankede på døren, åbnede den sexede mor til hans ven og afslørede hendes store bryster og et forførende smil. Fyren blev straks tiltrukket af hende og bad hende om at komme ind. Efter lidt småsnak med hende kunne han ikke modstå trangen til at tage tøjet af, hvilket førte til et varmt møde. Fyren gik derefter til det næste værelse, hvor han fandt sin venindes søn spille videospil. Hans opmærksomhed blev dog hurtigt afledt tilbage til den sexede dame, som nu var nøgen og klar til action. Fyren var chokeret, men begejstret over muligheden for at have sex med sin venners mor. Damen, Jane, var mere end villig til at glæde ham, og efter noget intens mundtlig handling tog hun ham bagfra. Fyrens ven sluttede sig til og tilføjede lidt ekstra spænding til deres møde.