Sophie Dees, sororityttö, ensimmäinen musta kumppani, sytyttää villin kolmikon. Hän palvelee innokkaasti hänen paksua kukkoaan ja nauttii sitten intensiivisestä rotujenvälisestä seksistä eri asennoissa. Kuuma, himon täyttämä kohtaaminen blondin, brunetin ja mustan miehen kanssa.
Sophie Dee, utelias värillinen mies, kokeilee uusia asioita uteliaana. Kun hänen poikaystävänsä tuo mustan ystävänsä kotiin, hän on enemmän kuin valmis kokeilemaan. Pitkä, tummahiuksinen kaunotar ei tuhlaa aikaa päästä alas ja likainen, innokkaasti ottaa paksu, kova kukko suuhunsa. Kuuman sooloistunnon jälkeen hän on valmis toimintaan, ja hänen miehensä on enemmän kuin mielellään. Kun hän ottaa hänet takaa, hänen poikaystävä liittyy mukaan villiin kolmioon. Toiminta muuttuu villimmäksi, kun he vaihtavat asentoa, kun Sophie saa maistaa uusia kumppaneitaan suuria, lihavia palloja. Mutta todellinen hauska alkaa, kun hän saa mahdollisuuden ratsastaa häntä, ottaa hänet syvälle sisäänsä. Intensiteetti kasvaa, kunnes he molemmat ovat valmiita sotkuiseen loppuun, jättäen Sophien kasvot peitettyinä hänen kuumiin kuormiinsa.