Dawn, en tatoveret europæisk skønhed, og hendes elsker Julian, en stor, fed, spansk stud, deler deres sidste intense, lidenskabelige møde før deres pause. Hun tager ham ivrigt i munden og viser sine mundtlige færdigheder, før han kaster sig ind i hende i forskellige stillinger.
Dawn og Julian, et europæisk par, er ved at skilles i et stykke tid. Inden han går, vil han få mest muligt ud af deres sidste øjeblikke sammen. Han møder op hos hende, klar til at forkæle sig med noget frækt sjov. På trods af deres tætte forhold, er de ikke i familie med blod. Dawn, med sine spanske rødder, er en fantastisk kvinde med en lækker tatovering på ryggen. Hun er ivrig efter at behage sin elsker og gengælde hans begær. Da han lyner sine bukser, tager hun ham ivrigt ind i munden. Efter en Hot oral session, sætter hun sig på knæ, klar til mere. Han stiller hende foroverbøjet, klar til at tage hende bagfra. Rummet genlyder af deres lidenskabelige støn, da han styrter dybere, gør hende vild. Men han er ikke færdig endnu. Han vender hende om, og da hun spreder sine ben, dykker han ind igen, og tager hende ind bagfra.. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres nydelse intensiveres, indtil de begge når deres klimaks, markerer afslutningen på deres sidste intime møde.