דון, יופי אירופאי מקועקע, והמאהב שלה ג'וליאן, חתיך ספרדי גדול ושמן, חולקים את המפגש האינטנסיבי והנלהב האחרון שלהם לפני ההפסקה. היא לוקחת אותו בשקיקה לפיה, מציגה את כישורי הפה שלה לפני שהוא צולל לתוכה בתנוחות שונות.
דון וג'וליאן, זוג אירופאי, עומדים להיפרד לזמן מה. לפני שהוא עוזב, הוא רוצה לנצל את הרגעים האחרונים שלהם ביחד. הוא מופיע אצלה, מוכן להתמכר לאיזה כיף שובב. למרות היחסים הקרובים שלהם, הם לא קשורים בדם. דון, עם השורשים הספרדיים שלה, היא אישה מהממת עם קעקוע משגע על אחוריה. היא להוטה לרצות את אהובה ולגמול לו על רצונו. כשהוא פותח את רוכסן מכנסיו, היא לוקחת אותו בשקיקה לפיה. לאחר סשן אוראלי לוהט, היא נעמדת על ברכיה, מוכנה לעוד. הוא ממקם אותה מכופפת, מוכנה לקחת אותה מאחור. החדר מהדהד בגניחות הנלהבות שלהם כשהוא צולל עמוק יותר, מטריף אותה. אבל הוא עדיין לא גמר. הוא הופך אותה, וכשהיא מפשקת את רגליה, הוא שוב צולל פנימה, לוקח אותה מאחור. גופם נע בקצב, ההנאה שלהם מתעצמת עד ששניהם מגיעים לשיא, מסמנת את סופו של המפגש האינטימי האחרון שלהם.