Hajnalka, egy tetovált európai szépség és szeretője, Julian, egy nagy, kövér spanyol ménes osztoznak a szünet előtt az utolsó intenzív, szenvedélyes találkozásukon. Mohón veszi a szájába, bemutatva szóbeli képességeit, mielőtt különböző pozíciókba kerülne.
Dawn és Julian, egy európai pár egy időre elválnak egymástól. Mielőtt elmegy, ki akarja használni az utolsó együttléteiket. Megjelenik nála, készen arra, hogy valami szemtelen szórakozásban hódoljon. Szoros kapcsolatuk ellenére nem vér szerinti rokonok. Dawn, spanyol gyökereivel, egy lenyűgöző nő, gyönyörű tetoválásokkal a hátán. Mohón kedveskedik szeretőjének, és viszonozza vágyát. Ahogy kihúzza a nadrágját, mohón veszi a szájába. Forró orális alkalom után térdre áll, készen még többre. Lehajol, készen arra hogy hátulról elvegye. A szoba visszhangzik szenvedélyes nyögéseikben, ahogy mélyebbre hatol, vadul hajtva. De még nem terjed. De ajkait még átveszi, ahogy a lábai mögé bújik, a testét hátulról mélyre tatja, a gyönyörük csúcsára érve. Az utolsó találkozásig elérik a testüköngyözés.