Tetovirana evropska lepotica Dawn in njen ljubimec Julian, velik, debel, španski žrebec, delita svoje zadnje intenzivno, strastno srečanje pred njunim odmorom. Željno ga vzame v usta in pokaže svoje oralne sposobnosti, preden se potopi v njo v različnih položajih.
Zora in Julian, evropski par, se nekaj časa razideta.Preden odide, želi izkoristiti še zadnje skupne trenutke.Prikaže se pri njej, pripravljen se prepustiti neki poredni zabavi.Kljub njunemu tesnemu razmerju, nista povezana s krvjo.Zora, z njenimi španskimi koreninami, je osupljiva ženska s krasnim tatujem na hrbtni strani.Vneto ugodi svojemu ljubimcu in mu povrne željo.Ko odpne hlače, ga ona željno vzame v usta.Po vroči oralni seansi se postavi na kolena, pripravljena na več.Nastavi jo prepognjeno, pripravljeno, da si jo vzame od zadaj.Soba odmeva z njunim strastnim stokanjem, ko on globje zaječi, jo divje požene.A on še ni končal.Prevrne jo, in ko ona razširi noge, se znova potopi, vzame jo odzadaj.Njuni telesi se premikata v ritmu, ki se stopnjujeta vse do končnega vrhunca, obe dosežeta svoj vrhunec in označita svoje srečanje v najglobljem trenutku.