Dawn, en tatuerad europeisk skönhet, och hennes älskare Julian, en stor, fet, spansk hingst, delar sitt sista intensiva, passionerade möte innan deras paus. Hon tar honom ivrigt i munnen, visar upp sina muntliga färdigheter innan han kastar sig in i henne i olika positioner.
Dawn och Julian, ett europeiskt par, är på väg att skiljas åt en stund. Innan han går, vill han göra det mesta av sina sista stunder tillsammans. Han dyker upp hos henne, redo att ägna sig åt lite styggt kul. Trots deras nära relation, är de inte släkt med blod. Dawn, med sina spanska rötter, är en fantastisk kvinna med en underbar tatuering på ryggen. Hon ivrig att behaga sin älskare och återgälda hans önskan. När han knäpper upp hans byxor, tar hon ivrigt in honom i sin mun. Efter en het muntlig session, sätter hon sig på knä, redo för mer. Han ställer henne böjd, redo att ta henne bakifrån. Rummet ekar av deras passionerade stön när han störtar djupare, gör henne vild. Men han är inte klar än. Han vänder på henne, och när hon särar på benen, dyker han in igen, tar in henne bakifrån. Deras kroppar rör sig i takt, deras njutning intensifieras tills de båda når sitt klimax, markerar slutet av deras sista intima möte.