Üvey oğlan ve kız arkadaşının yaz tatili, aybaşı üvey annesi tarafından kesintiye uğrar. Arkadaşı sürprize uyanır, ancak kısa süre sonra büyük bir popo, tombul bir kız ve içine boşalma içeren vahşi bir üçlüye katılır.
Sahne, şişman bir Fransız adam ve sarışın kız arkadaşı ile yatakta uzanarak tembel bir yaz gününün tadını çıkararak açılır.Ancak, üvey annesi eve gelip yatağa girdiğinde işler beklenmedik bir şekilde tersine döner ve çifte yer bırakmaz.Kız uyanır ve yatağın üzerine serilmiş üvey annesini bulur, geniş götü alanın çoğunu içine alır.Saygısız hisseden kız, annesi izlerken üvey oğlunu baştan çıkararak intikam arıyor.Kızlar plan kuruyor ve kısa sürede üvey oğlunun büyük yarağına binerken, üvey anne bakıyor.Kız daha sonra arkadaşını da katılmaya davet ediyor ve üçü vahşi bir üçlüye giriyor.Üvey oğlu kızı arkadan alıyor, arkadaş ise izleyip sırasını bekliyor.Kız üvey oğlun büyük yarağının içini doldurduktan sonra, arkadaş içeri adım atıyor, onu arkadan almaya hazır. Sahne, üvey oğlu tarafından içine boşalma ile sona eriyor, üvey annem bakarken görünüşte tüm çileden rahatsız oluyor.