Early birds bliver vilde i denne hotte gruppesession. En fantastisk hvid kylling tager ivrigt på sig to massive sorte pikke og leverer en forbløffende præstation i forskellige stillinger. Gå ikke glip af denne hardcore, vilde tur.
Da et sort og hvidt par mødes hos dem i de tidlige morgentimer, bliver tingene hurtigt varme. Kvinden, ivrig efter noget action, spilder ingen tid på at strippe ned til sit undertøj. Manden er lige så ophidset, og efter et par legende kys, er han klar til at dykke ind i handlingen. Kvinden tager ivrigt sin tykke sorte pik ind i munden, viser sine deepthroat-færdigheder. Men dette er ikke nok til at tilfredsstille manden, og han har hende snart bøjet sig, klar til at tage ham i alle tænkelige huller. Mandens ven slutter sig til, og de to kvinder befinder sig på knæ, og betjener begge mænd på én gang. Kvinderne er snart på ryggen, spredt vidt åbne for de to store sorte pikke. Mændene knepper dem hårdt på skift, og lader dem stønne og tigge om mere. Klimaks kommer i en rodet eksplosion af sperm, og efterlader kvinderne tilfredse og udmattede.