En moden kvinde, bundet og gagget, lærer intens anal træning fra en dominerende figur. Hendes partner udforsker hendes mund, mens hendes store pik borer hendes stramme røv. En kinky trekant følger med kvælning, deepthroat og røvkneppehandling.
Forbered dig på et intenst møde som en lun, moden kvinde, prydet med forlokkende strømper, begiver sig ud på sin første oplevelse med anal nydelse. Hendes partner, ivrig efter at flytte sine grænser, tager ansvaret, binder hende og introducerer hende til BDSM's spændende verden. Mens hun kæmper mod sine begrænsninger, bliver hun samtidig glædet af en anden mand, der hengiver sig til hendes mundtlige færdigheder. Scenen tager en vild tur, da kvindens ledsager støder sin tykke pik ind i hendes stramme, uudforskede bagdør. Rummet genlyder af hendes gråd og gisp, da hun navigerer i denne nye, intense fornemmelse. Handlingen intensiveres, da den anden mand slutter sig til, tilføjer sin egen pik til blandingen, hvilket skaber et surrealistisk 3some-scenario. Kvindens grænser bliver løbende skubbet, hendes grænser testet, da hun oplever dybet af sine lyster. Dette er en rejse ind i den vilde side af sex, hvor nydelse og smerte flettes, og den eneste regel er, at der ikke er nogen regler.