Kuumassa 3D-animoidussa luokkahuoneessa viettelevä futanari-opettaja ja hänen cosplay-oppilaansa osallistuvat villiin, hardcore-kohtaamiseen. Heidän yhteinen fetissinsä futanarille ja animelle johtaa jännittävään, teräväpiirtoiseen hentai-kokemukseen.
Tässä kiehtovassa 3D-animaatiossa viettelevä kasvattaja, jolla on taipumus cosplayhin ja hänen innokas oppilaansa, antautuu kuumaan kohtaamiseen. Kohtaus avautuu fantasiaympäristössä, jossa kasvattajat esittelevät runsasta povea täysillä. Toiminta kuumenee, kun kasvattajat osallistuvat kaksoisnautinnon reikiin tarjoten houkuttelevan näkymän katsojalle. Yhtä innostunut oppilas osallistuu innokkaasti eroottiseen tanssiin, omat kaksi nautinnon reikää lisäävät visuaaliseen juhlaan. Kasvattajat asiantuntijat kädet ja huulet tekevät taikuuttaan, ajavat oppilaan villiin nautinnosta. Intensiivinen kohtaaminen saavuttaa huippunsa, kun molemmat osallistujat antautuvat alkuperäisiin haluihinsa. Tämä teräväpiirtoinen hentai-mestariteos on todellinen herkku niille, joilla on fetissi futanariin, cosplay'iin ja hardcore-toimintaan. Valmistaudu unohtumattomaan matkaan 3D-sarjakuvallisen piirrettyjen maailmaan.