Egy korai madár találkozik egy forró garázsban egy féreggel. Egy fekete testépítő szerelő és egy bi ügyfél vesz részt egy vad, nyers dupla behatolásban, mélytorokkal, seggbebaszással és krémes pipával. A szenvedély és a nyers, szűretlen vágy tüzes keveréke.
A nap korai óráiban egy férfi meglátogatja szerelőjét a garázsban. A feszültség érezhető közöttük, ahogy a férfi mohón várja a forró találkozást a pelyhes fekete férfival. A hangulat megvastagodik, ahogy a férfi térdre rogy, felfedve csillapíthatatlan éhségét a mechanikus masszív farka iránt. A szerelő, hasonlóan lelkesen átveszi az irányítást, vastag szárát mélyen a férfi szájába hajtja. A jelenet felerősödik, ahogy a férfi szűk lyukát a mechanikus vastag farka szélesre feszíti, míg a férfi saját farkát mohón veszi egy másik férfi. A szoba rezonál a nyers, ős gyönyör hangjaival, ahogy a férfi lyuka csordultig megtelik, teste extázisban vonaglik. A csípő robbanás, a férfi csepegő lyuka robbanásszerű bizonyítékokkal marad el a mancsorgó lyukról. A találkozás vadabb, vadabb határok nélküli találkozás, ahol a férfi nyers vágyakozás határát feszítik.