Gracie Jane a Lulu Chus, dvě asijské fešáky, jsou přistiženy ve třídě, což vede k horkému setkání. Vyměňují si orální potěšení, oddávají se prstokladu a užívají si intenzivní šukání na stole, vše při převlékání a přijímání svých výstředních tužeb.
Gracie Jane a Lulu Chus, dvě svůdné krásky, se po horkém sezení ocitnou samy ve třídě. Gracie, blondýnka bomba, touží prozkoumat svou nově nalezenou lásku k crossdressingu. Lulu, dráždivá asijská liška, je více než ochotná pomoci svému příteli. Když začnou svou lekci, věci se rychle zahřejí. Lulu se svou odborností začne poučovat Gracie o umění cunilingus. Místnost zažehne vášní, když se ponoří hlouběji do své pracovny. Gracie, nyní v převlékací úboru, dychtivě oplácí rozkoš. Jejich polibky se stupňují, což vede k divokému setkání na stole. Lulu se svými svůdnými blond zámky přebírá kontrolu, zkušeně potěší chlupatý poklad Gracie. Stoly se otáčejí, když Gracie, nyní na sedadle řidiče, dává Lulu ohromující kouření. Ale vzrušení nekončí. Tito dobrodružní milenci pokračují v erotickém útěku a posouvají hranice rozkoše, dokud nejsou zachyceni v aktu.