Gracie Jane en Lulu Chus, twee Aziatische hotties, worden betrapt in de klas, wat leidt tot een hete ontmoeting. Ze wisselen oraal plezier uit, geven zich over aan vingeren en genieten van intense neukbeurten op een bureau, allemaal terwijl ze crossdressen en hun kinky verlangens omarmen.
Gracie Jane en Lulu Chus, twee verleidelijke schoonheden, bevinden zich na een hete sessie alleen in een klaslokaal. Gracie, een blonde bom, staat te popelen om haar hernieuwde liefde voor travestie te verkennen. Lulu, een prikkelende Aziatische vixen, is meer dan bereid om haar vriendin te helpen. Bij het begin van hun les worden de dingen snel warmer. Lulu begint met haar expertise Gracie te instrueren over de kunst van cunilingus. De kamer ontbrandt met passie terwijl ze dieper in hun studie duiken. Gracie, nu in haar travestiekleding, bewijst gretig het genot. Hun ontmoetingen intensiveren, wat leidt tot een wilde ontmoeting, waarbij Lulu de controle overneemt, met deslude stoelen neemt ze plaats in de schatkamer, deslurige stoelen van de expert, de lokkende chauffeurs in de schatkamer, Lululucieuze chauffeurs en de glijmiddelrijke chauffeurs gaan door tot ze de grenzen van hun liefde verleggen.