Грејси Џејн и Лулу Чус, две азијске згодне, ухваћене у разреду, доводе до врућег сусрета. Размењују орално задовољство, препуштају се прстима и уживају у интензивном јебању на столу, све док се преоблаче и прихватају своје чудне жеље.
Грацие Јане и Лулу Цхус, две заводљиве лепотице, налазе се саме у учионици после вруће сесије. Грацие, плава бомба, жељна је да истражи своју новооткривену љубав према кросдресингу. Лулу, примамљива азијска лисица, више је него вољна да помогне својој пријатељици. Док почињу лекцију, ствари се брзо загревају. Лулу, својом стручношћу, почиње да учи Грејси уметности кунилингуса. Соба се запали страшћу док дубље улазе у своју студију. Грацие , сада у њеној кросдресинг одећи, нестрпљиво узвраћа задовољство. Њихови пољупци се интензивирају, што доводи до дивљег сусрета на столу. Лулу, са својим слатким плавим праменовима, преузима контролу, стручно задовољавајући Грејсово длакаво благо. Столови се претварају као Грацие, сада у седишту возача, даје Луу невероватно пушење. Али узбуђење се не завршава тамо. Ове авантуристичке способности настављају своје еротичне кападе, гурајући границе све док се не ухвате у акту.