Den lune blonde bombe Julia Ann og den vellystige vixen Cherie Deville tænder skærmen med deres lidenskabelige lesbiske møde. Deres kroppe flettes sammen i en sensuel dans, der ikke efterlader nogen centimeter uberørt. En varm trekant venter og lover flere erotiske glæder.
Julia Ann, en blond bombe, viser sine kurver i en fristende sensuel opvisning. Hendes partner, den fængslende Cherie Deville, er lige så lokkende med sin vellystige figur og umættelige appetit på nydelse. Sammen danner de en duo, der er umulig at modstå. Scenen begynder med Julia Ann i hendes forførende lingeri, hendes hænder udforsker hendes krop på de mest intime måder. Cherie Deville slutter sig til hende, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, deres læber låses i et varmt kys. Som scenen udfolder sig, engagerer de sig i et hedt lesbisk møde, deres kroppe flettet sammen i en dans af lyst. Dette er ikke bare en romantisk prøve, det er en vild tur af nydelse, et vidnesbyrd om begærets magt. Dette er et gruppemøde, der lover at efterlade dig forpustet.