Sultry brasilianske bomber, ivrige efter udendørs action, opsøger intetanende amatører. Deres umættelige appetit fører til varme møder, offentlig fisseslikning, intens knepning og eksplosive klimaks, alt fanget i en sydende brasiliansk amatørfilm.
Brasilianske amatører tager deres passion til udendørs leg på en smuk strand, hvor solen står højt og varmen er intens. En brunette skønhed hengiver sig ivrigt til noget fissefucking, hendes ekspert læber arbejder deres magi på hendes partners dunkende lem. Nydelsen er til at tage, da hun dygtigt tager ham dybt, hendes øjne er fyldt med liderlighed og begær. Den afrikanske hunk kan næsten ikke rumme sine støn, hans krop skælver af ekstase. Scenen intensiveres, da de engagerer sig i en lidenskabelig kamp af knepning, deres kroppe flettet ind i en varm visning af lyst. Klimaks ankommer i form af et strålende cumshot, der efterlader stranden i en tilstand af ren ekstase .