Ujo intialainen teini opiskelee äitinsä kanssa, tietämättä hänen kielletystä himosta häntä kohtaan. Yksin hän jäi kiinni tinkimättömässä asennossa, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Pieni ja tiukka, häns ottaa äitinsä, kokee ensimmäisen orgasmin.
Tässä kiehtovassa tarinassa nuori ja viaton opiskelija huomaa vetoavansa äitinsä ystävään, valloittavaan naiseen jolla on salainen halu häneen. Jännitys heidän välillään on käsin kosketeltavaa, mutta heidän kielletty vetovoimansa pysyy katseilta piilossa. Asunnosta tulee heidän salaisen tapaamisensa näyttämö, paikka jossa he voivat antautua haluihinsa näkemättä. Ujoa ja kokematonta nuorukaista häkeltyy hänen tämän kiihkeän naisen kanssa kokema intensiivinen nautinto. Eroistaan huolimatta he huomaavat eksyneensä toistensa kehoihin, pienen naisen tiukka syleily ajaen hänet uusiin korkeuksiin. Intensiteetin kasvaessa naisilla myötäilee nuorten miesten intohimo, mikä johtaa kliimaktiseen loppuun joka jättää heidät molemmat hengästyneiksi. Tämä on tarina kielletystä halusta, pettämisestä ja uusien nautintojen tutkimisesta.