En blond MILF og en teenager forfører julemanden til en hed trekant. MILF'ernes tiltrækning lokker teenageren, mens teenagerens ungdom fanger MILF'en. Julemanden i midten og nyder hvert øjeblik af denne forbudte fornøjelse.
Hot holiday-tema gruppesex-scene med en blond bombe-MILF og hendes unge, lige så blonde datter, der forfører den glade gamle mand i rødt, julemanden. MILF'en tager ansvaret og glæder både julemanden og hendes datter i en varm trekant. Teenageren gengælder ivrigt og skaber en lidenskabelig og legende atmosfære. Denne frække trio engagerer sig i en varm session og får det meste ud af deres forbudte ferieløfte. Denne trekant med 2 piger er en fængslende blanding af gammel og ung, en hemmelig overbærenhed, der helt sikkert vil efterlade dig lystig følelse og lyst.