Søvnig stedsøn falder over sin smukke stedmor, der klæder sig af og tænder en brændende lyst. Overvundet af liderlighed udforsker han lidenskabeligt hendes krop og dykker ned i forbudte fornøjelser. Deres rå møde slører linjerne af tabu og overgiver sig til primære drifter.
I denne pirrende fortælling opdager en ung mand sin stedmor som en fantastisk skønhed. Da han falder i søvn, befinder han sig fortabt i sine lyster efter hende. Han beslutter sig for at påtage sig at tilfredsstille sine lyster, og da månen stiger, sniger han sig ind på hendes værelse. Stemningen er elektrisk, da han langsomt klæder hende af, og afslører hendes fejlfrie krop. Hans fingre sporer hendes brysters kurver, ned til hendes lækre røv, og antænder en brændende lidenskab i hende. På trods af deres forbudte forhold, bukker de under for deres primære drifter, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed. Rummet genlyder af deres tunge vejrtrækning og beskidte snak, deres hæmninger som det tøj, de kasserede. Da klimakset nærmer sig, hvisker han søde ingenting ind i hendes øre, sender hende i en tilstand af ekstase. Og da han slipper sin varme ladning, er det tydeligt, at dette kun er et engangsmøde. Dette er kun begyndelsen på deres hemmelige affære.