Suzu Kanade dan Matsuri Kazamaki, dua hotties anime yang menggoda, berbagi seorang pria tua, menikmati pertemuan futanari yang panas. Payudara mereka yang besar dan rasa lapar yang tak terpuaskan untuk kenikmatan membuat kartun 3D dari nafsu yang murni dan tidak tercemar.
Di jantung Segitiga Ayakashi yang mistis, pertemuan yang menggoda terbentang saat Suzu Kanade yang tak tertahankan dan Matsuri Kazamaki yang menggoda terlibat dalam sesi Panas. Hasrat mereka dipenuhi oleh seorang pria tua, pengalamannya terbukti dalam senyumnya yang tahu. Adegan berubah menjadi tontonan futanari sensual saat tubuh gadis-gadis itu saling bertautan, erangan mereka bergema di ruangan itu. Animasi yang sempurna, setiap detail dibuat dengan cermat. Payudara gadis-gadis yang cukup besar menjadi pusat, payudara mereka yang berisi dipamerkan dalam animasi ini. Gadis-gadis yang penuh kenikmatan ini dirancang untuk memindahkan ketinggian mereka, adegan yang pas untuk mengubah setiap pengalaman mereka.Adegan ini cocok untuk menjadi klimaks, adegan yang sempurna untuk di mana dia akan melakukan perjalanan ke dunia kartun, di mana dia tidak memiliki fantasi untuk menjadi master dalam perjalanan kenikmatan.