To unge fyre forbinder sig med en rygende varm undertøjsmodel. Dem er en nybegynder, men hans spil. Den rødhårede tager ansvaret og får sin behårede røv kneppet af den sorte fyr. Et vildt, intenst homoseksuelt møde udspiller sig.
Gør dig klar til et hot møde, da to unge nitter beslutter sig for at blive beskidte. Scenen starter med en fantastisk undertøjsmodel, en vision af sexet, fanget mellem to ivrige unge mænd. En af dem, en nybegynder i mand-mand-action, er ved at tage skridtet. Med et nik fra modellen dykker han ivrigt ind i oplevelsen, hans hænder udforsker hver tomme af modellernes tonede krop. Rummet er fyldt med lydene af deres tunge vejrtrækning og ruslen af stof, mens de bevæger sig i rytme. Modellen, en perfekt blanding af lys hud og en pirrende antydning af ibenholt, er mere end ivrig efter at vise disse unge mænd rebene. Handlingen varmes op, da de går fra al-kærtegn til mere intense fornøjelser, der kulminerer i et vildt sensuelt analt møde, der efterlader begge deltagere åndeløse. Dette er en homoseksuel sex-romp, du ikke vil gå glip af.