To unge gutter kobler opp med en rykende varm undertøysmodell. En av dem er en nybegynner, men han spiller. Den rødhårede tar ansvar og får den hårete rumpa knullet av den svarte fyren. Et vilt, intenst homoseksuelt møte utfolder seg.
Et hett møte mellom to unge menn starter med en fantastisk undertøysmodell, en visjon av sexy. En av dem, en nybegynner i mannlig-mannlig action, tar skrittet videre. Med et nikk fra modellen dykker han ivrig inn i opplevelsen, og hendene hans utforsker hver tomme av modellens tonede kropp. Rommet er fylt med lydene av deres tunge pusting og ruslen av stoff mens de beveger seg i rytme. Modellen, en perfekt blanding av lys hud og et pirrende hint av ibenholt, er mer enn ivrig etter å vise disse unge mennene tauene. Handlingen varmes opp når de går fra sensuelle kjærtegn til mer intense nytelser, og kulminerer i et vilt analt møte som gjør begge deltakere andpustne. Dette er en homofil sexboltre du ikke vil gå glipp av.