To unge mænd, ivrige efter deres første homoseksuelle møde, møder en stor sort pik-elsker. På trods af deres indledende nervøsitet, dykker de ind i deepthroat blowjobs og intens anal fucking, der kulminerer i en fælles cumshot. En vild, uforglemmelig indvielse i homoseksuel kærlighed.
Mød to unge, ivrige mænd, der altid har været nysgerrige efter at udforske deres seksualitet med en stor sort pik. At se deres venners store sorte pik-eventyr har altid haft dem stenhårde, og nu er det deres tur til et hot homoseksuelt møde. Den mørkhudede hunk med monsterpikken er mere end klar til at tage dem med på en vild tur, de aldrig vil glemme. Ivrige efter at behage skiftes de til at blæse hans massive værktøj, deres uerfarne munde kæmper for at imødekomme størrelsen. Men det virkelige sjov begynder, når den store sorte stud tager kontrol, strækker deres stramme huller med sit tykke skaft. Synet af deres stramme røve, der fyldes med den store sorte pik, er et syn at se. Da handlingen varmes op, bliver deres nydelse også, deres smerteskrig vendt til ekstase. Klimaks er lige så eksplosivt, og efterlader dem begge dækket af beviset på deres første gang homoseksuelle analeventyr.