En stor, buttet fyr får sin lyst til røvleg opfyldt af sin stedfar. De gamle mands dygtige fingre og mund får ham til at skrige af nydelse, hvilket beviser, at nogle gange kommer de mest usandsynlige fantasier til live.
I denne hotte scene udfolder en fristende fortælling sig midt om natten. Familiepatriarken, en erfaren veteran af kødelige fryd, er fanget i den natlige selvfornøjelses vold. Hans intetanende steddatter, en vision af vellystig tiltrækning, snubler over det uventede syn. I stedet for at blive chokeret, griber hun muligheden for at tilføje sin egen ekspertise til blandingen. Hun nærmer sig i smug sin stedfar, hendes øjne brænder af lyst. Med et provokerende smil indleder hun et varmt møde, hendes læber udforsker kyndigt længden af hans manddom. Svigerfars gamle, erfarne hænder manøvrerer hende rutineret, deres kroppe viklet ind i en dans så gammel som tiden selv. Som natten skrider frem, eskalerer scenen, deres kroppe flettet ind i en vanvittig lidenskab og overlader intet til fantasien. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, hvor fantasier kommer til live de mest uventede steder.