Tre sexede blondiner deler en heldig fyr i en vild trekant. En ung stud får det hele fra tre babes, herunder en brunette, briller og hans kæreste. Han er den ultimative modtager af deres begærlige ønsker.
Denne sydende 3some har to unge blondiner og en erfaren stud. Den brunette skønhed, prydet med briller, venter ivrigt på sin fars ven, en mand kendt for sin imponerende manddom. Da studen kommer ind, falder brunetten hurtigt på knæ og åbner sine bukser for at afsløre hans massive værktøj. Hun fortsætter derefter med at tage ham dybt ind i munden, mens den anden pige ser i ærefrygt. Når hun havde sin fylde af oral nydelse, skræver brunetten over studen, rider hans tykke skaft med inderlighed. Dette er dog ikke nok til at tilfredsstille studen, der længes efter en anden partner til at dele sine kødelige lyster. Den anden pige følger ivrigt med, og bestiger ham bagfra i en Hot bagfra-position. Studen tager kontrol, trænger ind i begge piger samtidigt og driver dem til randen af ekstase. Som intensiteten bygger sig op, når studen sit klimaks og fylder begge piger med sin varme udløsning.