A kockázatos koránkelő elcsábítja alvó mostohaapját, és lelkesen kiszolgálja. Mélytorok, gyakorlati játék és vágyakozó seggbehatolás következik, határokat feszegetve ebben a tabu reggeli lakomában.
A reggeli órákban egy merész fiatal nő úgy dönt, hogy meglátogatja mostohaapját, megtalálja a hálószobájában, mélyen aludva a hátán. Ördögi vigyorral nyúl a férfiasságáért, finoman leveszi az óvszert a buzgó farkáról. Szeme csillog a huncutságtól, ahogy ügyes szájával élvezni kezdi, nyelve táncol a lüktető hosszán. Apósa láthatóan felizgatja merész cselekedete, lélegzete elakad, ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre viszi. Ahogy felébred, nem tud segíteni, de felnyög az élvezettől, kezei az ágyneműt markolja. Majd lehajol, bemutatja neki a szűk hátsó ajtaját. Habozás nélkül lökdíti a tagját, lüktetve a lány szobájába. A dörömbölő nyögései a reggeli szenvedélyét. A reggeli forrósága csak fokozza a reggeli szenvedélyességét.