En tatovert skjeggete mann gir en dyktig service til en vill gruppemøte, og tilfredsstiller et ektepars ønsker. Deres nakne kropper flettes inn i en het orgie som kulminerer i eksplosive orgasmer.
En kjekk, skjeggete mann ruller opp for et uforglemmelig gruppemøte med et ektepar. Kona faller på kne og tar det massive verktøyet hans inn i munnen hennes. Begge tilber den enorme pakken hans, tungene deres jobber sammen for å få ham til å vri seg av glede. Den skjeggete studen retter deretter oppmerksomheten mot konas saftige rumpe, fingrene dykker dypt inni henne. I mellomtiden får mannen suge på en stor feit kuk, øynene ruller tilbake i ekstase. Handlingen varmes opp når den skjeggete studen dunker kona, mannen kommer inn i handlingen, hans egen kuk hard og klar for litt action. Klimaks er eksplosivt, og alle er andpustne og fornøyde. Men moroa stopper ikke der, da de alle dykker inn i handlingen igjen, flettes kroppene deres inn i en het homofil orgie.