जूलिया जोन्स, एक युवा लोमड़ी, जो एक परिपक्व स्टड के लंबे शाफ्ट के लिए तरस रही है, एक जंगली मुठभेड़ में लिप्त होती है। वह उत्सुकता से उसकी सेवा करती है, फिर उसे काउगर्ल में चढ़ाती है। उनका जुनून तीव्र चुदाई के साथ बढ़ता है, जिससे वह फैल जाती है और संतुष्ट हो जाती है।.
जूलिया जोन्स, कट्टर कार्रवाई की अतृप्त भूख वाली एक कामुक लोमडी, खुद को एक अनुभवी बूढ़े आदमी के साथ पाती है। वह सिर्फ किसी भी आदमी नहीं, बल्कि एक संपन्न व्यक्ति के साथ, जिसके पास एक लंबा सदस्य है जिसे अनदेखा करना असंभव है। कार्रवाई जूलिया के साथ शुरू होती है, अपने मौखिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए, कुशलतापूर्वक अपने बड़े शाफ्ट को अपने मुँह में लेते हुए, अपनी जीभ से अपने टेस्टिकल्स को छेड़ने के लिए आगे बढ़ने से पहले। जूलिया और अधिक तरसती है, जूलिया उसे काउगर्ल पोजीशन में चढ़ाती है, उसके तंग छेद उसके परिधि के चारों ओर फैले हुए होते हैं। आदमी फिर नियंत्रण लेता है, उसके लंड को गहराई में चलाते हुए, उसके छेदों को स्पष्ट रूप से गप से खोल देता है। जूलिया के पूरे प्रदर्शन पर झुके होने, उसके बालों वाले पिछवाड़े के साथ कार्रवाई जारी रहती है क्योंकि वह उसमें जोर लगाता है। चरमोत्क एक मन-उड़ा मुठभेड़ के रूप में आता है, पूरी तरह से संतुष्ट होकर जूलिया को छोड़ देता है।.