Julia Jones, en ung vixen som ønsker en moden manns lange skaft, nyter et vilt møte. Hun betjener ham ivrig og rir ham deretter i cowgirl. Lidenskapen deres eskalerer med intens knulling, og etterlater henne gapende og fornøyd.
Julia Jones, en vellystig vixen med en glupsk appetitt på hardcore action, befinner seg i selskap med en erfaren eldre herre. Han er ikke hvilken som helst mann, men en velutstyrt en, med et langt lem som er umulig å ignorere. Handlingen starter med at Julia viser frem sine muntlige ferdigheter, dyktig tar hans store skaft inn i munnen hennes, før hun går videre til å erte hans smakfulle testikler med tungen. Julia monterer ham i en cowgirl-stilling, hennes trange hull strekker seg rundt omkretsen hans. Mannen tar deretter kontroll, kjører kuken dypt inn i henne, noe som får hullene hennes til å gape synlig fra den intense knullingen. Handlingen fortsetter med at Julia blir bøyd over, hennes hårete bakside på full display mens han støter inn i henne. Klimaks kommer i form av et forbløffende analt møte, og etterlater Julia grundig fornøyd.